神州B:关于全资子公司境外发行美元债券的公告

  2018年6月4日,柴纳长城站股份有受限制的公司(以下称“公司”)聚集了公司第七届董事会第三十四次会议,尊敬经过了《产生着的全资分店境外发行美元联系的打手势必需品》。拓宽融资建运河、优化组合融资排列、推动裁短融资本钱,本公司拟运用柴纳长城站集团有受限制的公司(以下缩写词,公司必须其100%合法权利)拟在境外新建立的Sino Great Wall Overseas 有受限制的(以现实登记签到簿称呼为准),神舟香港必须100%股权作为发行人,在境外发行脱落不超过3亿美元(包罗3亿美元)的联系(以下缩写词“这次联系”,本联系的发行鄙人论文称为THI的发行。。

  依据公司现实养护,这个成绩安顿列举如下:

  一、 现期基本养护

  (1)发行情人:Sino Great Wall Overseas 有受限制的(以现实登记签到簿称呼为准),神舟香港必须它 100%合法权利);

  (2)散布脱落:不超过 3 亿美元(包罗 3 美元联系相等(详细脱落鉴于发改委记载定量和;

  (3)发行货币利率:依据需求养护决议;

  (4)发行期:不超过 5 年;

  (5)分派方法:仅 S 必须穿戴的发行;

  (6)散布目的:境外合格机构围攻者;

  (七)还本付息安顿:利钱每六岁月付给一次,联系长成一次还本;

  (8)信誉增级办法:公司供应完整无保留地和不成取消的跨境辩解。,同时公司就该笔辩解将禀承《跨境辩解外币指导规则》(汇发〔2014〕29 契合《中华人民共和国对外贸易法》涉及规则必需品的登记签到顺序;

  (九)筹资勤勉:减去发行费后,这次发行募集资产为MAI。;

  (十)联系上市:满意、喜欢本联系在香港股票交易所上市。;

  (11)决议的有效性:产生着的这一成绩的决议的有效期为两年,从DA开端。。

  二、本成绩的许可证

  为了增加这个成绩的效能,董事会提请股东大会许可证,并由董事会指定(授权代理许可证,全权大使的决议和处置与这次发行涉及的事项。

  包罗但过多的于:

  (1)决议这次发行的详细条目、使习惯于和宁静安排(包罗但过多的于发行脱落、条款、发行价钱、货币利率或许它的决议方法、发行工夫、盟约接纳、分期发行和发行日期、如果设置满足条目或满足条目、评级安顿、辩解事项、还本付息条款、在股东大会同意的勤勉范围内决议募集资产的详细安顿等与这次发行涉及的每安排);

  (2)同意、迷住呼唤法度文章的修正和签字,包罗但过多的此际成绩、承销品科学实验报告、和约及宁静相干科学实验报告;各类公报及宁静必要公布的文章;

  (三)与本事项涉及的宁静事项。,包罗但过多的于调解的的使用,处置这次发行的审批,处置和发行、债权债务登记签到与社交活动;

  (四)签字和表演与发行用功涉及的迷住文章。;

  (五)接管机构的保险单产生多样化或许,依据接管机关的微量,校正应;

  (六)手柄与这次发行涉及的境内外公布事项。;

  (七)手柄与这次发行涉及的宁静事项。;上述的许可证自同意之日起两年平息。

  三、这次发行的审察顺序

  该成绩已由公司第七届董事会尊敬经过。,必要涉及给公司 2018 年第三次暂时股东大会尊敬同意。公司将居住相干法度、按规则即时公布相干注意。

  四、现期宁静日常的

  公司已手柄反对改革的保守当权派登记签到日常的。。宁静相干日常的禀承相干P手柄。。

  五、支持文档

  1、第七届董事会第三十四次会议决议;

  2、孤独董事对34日相干打手势必需品的孤独微量。

  格外地注意。

  柴纳长城站有受限制的董事会

  2018年6月6日

(责任编辑):DF358)

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