中国石油化工股份有限公司_财经

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  事态

  本招股说明书摘要针对向大众弥补,以前的男朋友或女朋友招股说明书全文的占有使均衡。。需价说明书全文也在网上颁布。。围攻者在作出捐款决议前,应向外看研读募集说明书全文,并以此作为花费决策的如。

  上弦 发行概略

  一、赞同此成绩

  1、本公司拟发行总衡量不超越200亿元公司用以筹措借入本钱的公司债够支付证事项于2011年8月26日经本公司四的届董事会第十五次接触细想经过,并于2011年10月12日经本公司2011年最早的暂时同伴大会投票经过。

  2、现期用以筹措借入本钱的公司债于2012年3月16日经柴纳证监会“证监答应[2012]344号”文赞成公然发行,赞同的衡量不得超越200亿元。。

  二、发行的基本条款和环境

  用以筹措借入本钱的公司债称呼:柴纳石油2012年化学工程公司用以筹措借入本钱的公司债够支付证。

  发行主题:柴纳石油化学工程股份股份有限公司。

  用以筹措借入本钱的公司债最后期限:流淌用以筹措借入本钱的公司债依据失效日期的不相同分为两类。,五年经常地货币利率搭配和十年经常地货币利率VaR。

  发行衡量:现期用以筹措借入本钱的公司债发行额不超越200亿元。。经过,搭配一制图发行接近不超越100亿元。;搭配二的制图发行接近不超越100亿元。在流淌用以筹措借入本钱的公司债中引入回拨机制,公司和主承销品商将发行和捐款,总发行衡量内,以舆论的方式写成文字的决定两本质型的现实总概括。为难之处本领在线财产分派的种间回调机制。

  用以筹措借入本钱的公司债货币利率及其决定方式:眼前的用以筹措借入本钱的公司债是在线和离线发行的。。经过,搭配一采用网上供应伙食社会大众围攻者公然发行和网下供应伙食机构围攻者询价合理的服装相结合的方式发行,搭配2经过线下分派方式弥补给机构围攻者。。现期用以筹措借入本钱的公司债的利钱票率以发行产生为根底。,本公司与主承销品商应在草案中圆规划一。,货币利率查询延伸决定,在用以筹措借入本钱的公司债最后期限内包含坚定性。

  用以筹措借入本钱的公司债票面概括:100元。

  发行价钱:按面值发行。

  用以筹措借入本钱的公司债捐款人:围攻者捐款用以筹措借入本钱的公司债概括为1元。,1000元结束1元以下概数倍,000元。

  用以筹措借入本钱的公司债受命当管事:本公司工作柴纳国际财政股份有限公司为。

  用以筹措借入本钱的公司债方式:实名记账公司用以筹措借入本钱的公司债够支付证。用以筹措借入本钱的公司债登记签到托管记述托管记载。现期用以筹措借入本钱的公司债发行后,用以筹措借入本钱的公司债捐款人可以依据顾虑规则让用以筹措借入本钱的公司债。、质押。

  豁免方式和客体:豁免方式和客体惠顾请牧座发行公报。

  同伴分派惠顾:眼前还没有将流淌用以筹措借入本钱的公司债先鞭合理的服装给同伴的惠顾。。

  起息日:介绍用以筹措借入本钱的公司债搭配1的原点日期为2012年6月1日。,每年6月1日,在该搭配的性命期内,是T的开端日期。;搭配2的原点日期为2012年6月1日。,每年6月1日,在该搭配的性命期内,是T的开端日期。。

  付息日:现期用以筹措借入本钱的公司债搭配1的付息日为每年6月1日。;搭配2于2013年至2022年每年6月1日结局利钱。。公休或发薪日,将推姗姗来迟尔后的第独一节日。;每笔利钱结局不加利钱。。

  现钞日期:现期用以筹措借入本钱的公司债搭配一的现钞日结巴地说出为2017年6月1日;搭配二的现钞日结巴地说出为2022年6月1日。公休或发薪日,将推姗姗来迟尔后的第独一节日。;延期报答,无额定利钱。

  还本付息:按单利计提的年利钱,无复利,过期的不加息。每年付一次利钱,可供使用的还款断气,最后一笔利钱是用基金结局的。。用以筹措借入本钱的公司债持有人名单将依据互相牵连储量停止计算。,基金和利钱的结局而且静止详细惠顾霉臭H。。

  正当理由条款:现期用以筹措借入本钱的公司债由柴纳石油化学工程集团公司弥补全额无环境不行取消的共同责任抵押权正当理由。

  信誉水平:同盟国信誉评级股份有限公司专业综合考试评价,发行人的次要信誉等级为AAA。,介绍用以筹措借入本钱的公司债信誉评级AAA。

  在线和离线分派惠顾:介绍在线用以筹措借入本钱的公司债搭配、离线预发行美国昆腾公司占总制图的缩放比例。发行人和主承销品商将决议即使启动Callba。,条件网上发行美国昆腾公司已整个捐款,则不停止回拨;条件联机发行订阅的美国昆腾公司不可,将其余者使均衡拨回离线豁免。单向回拨,无离线回拨。

  承销品方式:柴纳国际财政股份有限公司、高盛银可转让证券有限责任公司、中银国际可转让证券有限责任公司、瑞士存款可转让证券有限责任公司、招商可转让证券股份股份有限公司许诺机构承销品团,以剩余物核保的方式核保。

  发行本钱评定:这次发行本钱评定不超越现期用以筹措借入本钱的公司债发行接近的1.0%,次要包含支集和承销品费、验资费、恳求者费、信誉评级费、发行使整洁费、物窗侧费等。。

  募集资产使用权:拟添补公司流淌性,更公司本钱事态。

  要列出的位:上海可转让证券买卖税。

  上市惠顾:现期发行后,公司将针对一份介绍BO的上市和买卖勤勉。。详细上市时期另行颁布。。

  新质押回购:本公司次要信誉等级和现期用以筹措借入本钱的公司债信誉等级为AAA级。,现期用以筹措借入本钱的公司债契合停止新质押回够支付卖的基本环境,现期用以筹措借入本钱的公司债新质押回购互相牵连勤勉正成为审批穿着,以接管机构的终极赞同为准,详细共同作用的及静止事项按草案执行遗产管理人的职责。。

  税务心情:依据正式的顾虑税法、法规的规则,围攻者花费流淌用以筹措借入本钱的公司债的应上税额由。

  三、现期用以筹措借入本钱的公司债发行上市惠顾

  (1)现期用以筹措借入本钱的公司债发行时期惠顾

  发行公报日期:2012年5月30日。

  发行首日:2012年6月1日。

  估计发行期:2012年6月1日至2012年6月5日,总共三个节日。

  网上够支付日期:2012年6月1日。

  离线发行期:2012年6月1日至2012年6月5日。

  (2)现期用以筹措借入本钱的公司债上市惠顾

  现期用以筹措借入本钱的公司债发行后,公司将向上海可转让证券买卖税针对勤勉,勤勉李。详细上市时期另行颁布。。

  四、这次用以筹措借入本钱的公司债发行的互相牵连机构

  (1)发行人

  柴纳石油化学工程股份股份有限公司

  完全符合地址:北京的旧称市旭日区旭日门北街22号

  著作地址:北京的旧称市旭日区旭日门北街22号

  法定代理人:傅成玉

  使接触:吴泊、张玉梅、吴主峰

  用电话与交谈:(010)59960028、59969268

  肖像画法:(010)59960386、59960183

  (二)发起人

  柴纳国际财政股份有限公司

  完全符合地址:立国门甲1号国际贸易大厦2栋27层28层

  著作地址:立国门甲1号国际贸易大厦2栋27层28层

  法定代理人:送到时已死的阁

  提出罪状主办者:吴波、刘云和

  提出罪状结合员:翁阳、王廼晶、吴波、刘云和、郝恒、李航、黄旭、王家杰、屠建宗、张艳露、施令义、侯乃聪、黄睿

  用电话与交谈:(010)65051166

  肖像画法:(010)65051156

  (三)主承销品商

  柴纳国际财政股份有限公司

  完全符合地址:立国门甲1号国际贸易大厦2栋27层28层

  著作地址:立国门甲1号国际贸易大厦2栋27层28层

  法定代理人:送到时已死的阁

  提出罪状结合员:翁阳、王廼晶、吴波、刘云和、郝恒、李航、黄旭、王家杰、屠建宗、张艳露、施令义、侯乃聪、黄睿

  用电话与交谈:(010)65051166

  肖像画法:(010)65051156

  高盛高盛柴纳可转让证券有限责任公司

  完全符合地址:北京的旧称市西城区财政途径7号北京的旧称英蓝国际财政胸部十八层1807-1819室

  著作地址:北京的旧称市西城区财政途径7号北京的旧称英蓝国际财政胸部十八层1807-1819室

  法定代理人:蔡金勇

  提出罪状结合员:朱寒松、耿丽生、索莉晖、王戈、唐伟、张毅、李健、毛德义、张益、侯志波、张璐、赵文哲

  用电话与交谈:(010)66273333

  肖像画法:(010)66273300

  中银国际可转让证券有限责任公司

  驻地:上海市浦东银城中路200号柴纳存款大厦39楼

  著作地址:北京的旧称市西城区财政街28号英泰胸部2号15层

  法定代理人:许刚

  提出罪状结合员:刘勇、吴荻、刘晶晶、周程、许凯

  用电话与交谈:(010)66229000

  肖像画法:(010)66578973

  瑞士存款可转让证券有限责任公司

  驻地:西城区财政街7号英兰国际财政胸部、15层

  著作地址:西城区财政街7号英兰国际财政胸部、15层

  法定代理人:刘弘

  提出罪状结合员:毕学文、张瑾、贾楠、郑凡明、邵劼、余恒琦、李沛

  用电话与交谈:(010)58328888

  肖像画法:(010)58328964

  招商可转让证券有限责任公司

  完全符合地址:深圳福田区益田路江苏大厦38-45层

  著作地址:北京的旧称市西城区财政街A 9,财政街胸部7楼

  法定代理人:龚少林

  提出罪状结合员:朱仙奋、王冰泉、昂、马一伦、汪浩

  用电话与交谈:(010)57601800

  肖像画法:(010)57601770

  (4)财务顾问

  柴纳变僵硬财务有限责任公司

  完全符合地址:北京的旧称市旭日区旭日门北街22号柴纳变僵硬大厦七层

  著作地址:北京的旧称市旭日区旭日门北街22号柴纳变僵硬大厦七层

  法定代理人:李春光

  使接触:吴清泉、陈锋、李琳

  用电话与交谈:(010)59966421

  肖像画法:(010)59760503

  (五)用以筹措借入本钱的公司债正当理由机构

  柴纳石油化学工程集团公司

  完全符合地址:北京的旧称市旭日区旭日门北街22号

  著作地址:北京的旧称市旭日区旭日门北街22号

  法定代理人:傅成玉

  使接触:赵立、余文栎

  用电话与交谈:(010)59969286

  肖像画法:(010)59969314

  (六)用以筹措借入本钱的公司债受命人

  柴纳国际财政股份有限公司

  完全符合地址:立国门甲1号国际贸易大厦2栋27层28层

  著作地址:立国门甲1号国际贸易大厦2栋27层28层

  法定代理人:送到时已死的阁

  使接触:刘云和、李航、黄旭、施令义

  用电话与交谈:(010)65051166

  肖像画法:(010)65051156

  (七)审计机关

  毕马威华振会计公司

  完全符合地址:东茶最初东边方格两栋东著作楼八层

  著作地址:东茶最初东边方格两栋东著作楼八层

  许诺人:姚建华

  完全符合会计师:胡建飞、黄敬伟

  用电话与交谈:(010)85085000

  肖像画法:(010)85185111

  (8)出版者恳求者事务所

  北京的旧称海文恳求者事务所

  完全符合地址:旭日市东三环北路2号南阴大厦21楼

  著作地址:旭日市东三环北路2号南阴大厦21楼

  许诺人:江惟博

  承办恳求者:李丽萍、蒋雪岩

  用电话与交谈:(010)84415888

  肖像画法:(010)64106566

  (九)承销品商恳求者事务所

  北京的旧称馆陶恳求者事务所

  完全符合地址:西城区财政街28号英泰胸部2号楼17层

  著作地址:西城区财政街28号英泰胸部2号楼17层

  许诺人:韩德晶

  承办恳求者:崔立国、苏波、付三中

  用电话与交谈:(010)66578066

  肖像画法:(010)66578016

  (十)评级机构

  同盟国信誉评级股份有限公司

  完全符合地址:天津市南开水上公园北道38号爱俪园先进型旅客特快列车508

  著作地址:天津市河西区束缚南路256号泰达限制10楼E座

  法定代理人:吴金山

  评级作为正式工作人员的:何苗苗、赵卿

  用电话与交谈:(022)58356998

  肖像画法:(022)59356989

  (11)报答存款

  柴纳存款股份有限公司北京的旧称大使的职务子公司

  著作地址:北京的旧称市旭日区村庄路5号

  (十二)勤勉上市的可转让证券买卖税

  上海可转让证券买卖税

  著作地址:上海市浦东路528号上海可转让证券大厦

  用电话与交谈:(021)68808888

  肖像画法:(021)68807813

  (十三个的)可转让证券登记签到机构

  柴纳可转让证券登记签到结算有限责任公司上海子公司

  著作地址:上海市浦东新区|xGv00|4fa204a8b88037a388c716aa884aa2a0

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