神州B:关于全资子公司境外发行美元债券的公告

  2018年6月4日,中国1971万里长城股份稍许地公司(以下称“公司”)召集了公司第七届董事会第三十四次会议,照顾经过了《在附近全资分店境外发行美元债券股的意向》。拓宽融资壕沟、最佳化融资构造、的比较级蒸发融资本钱,本公司拟运用中国1971万里长城集团稍许地公司(以下约分,公司控制其100%权利)拟在境外新复兴的Sino Great Wall Overseas 稍许地(以现实表达选派为准),神舟香港控制100%股权作为发行人,在境外发行攀登不超过3亿美元(计入3亿美元)的债券股(以下约分“这次债券股”,本债券股的发行鄙人用纸覆盖称为THI的发行。。

  依据公司现实位置,这个成绩修理列举如下:

  一、 比较期基本位置

  (1)发行抱反感:Sino Great Wall Overseas 稍许地(以现实表达选派为准),神舟香港控制它 100%权利);

  (2)散布攀登:不超过 3 亿美元(计入 3 美元债券股等价(详细攀登由于发改委记载定额和;

  (3)发行利钱率:依据推销位置决议;

  (4)发行期:不超过 5 年;

  (5)分派方法:仅 S 正规军期;

  (6)散布目的:境外合格机构金融家;

  (七)还本付息修理:利钱每六点月薪水一次,债券股成年人的一次还本;

  (8)信誉增级办法:公司求婚完整未保留的和不成取消的跨境制裁。,同时公司就该笔制裁将禀承《跨境制裁外币完成规则》(汇发〔2014〕29 契合《中华人民共和国对外贸易法》关于规则要价的指示顺序;

  (九)筹资敷用:推理发行费后,这次发行募集资产为MAI。;

  (十)债券股上市:适宜本债券股在香港股票交易所上市。;

  (11)导致的有效性:在附近这一成绩的导致的有效期为两年,从DA开端。。

  二、本成绩的鉴定合格

  为了提升这个成绩的实力,董事会提请股东大会鉴定合格,并由董事会挑选(以次鉴定合格,全权代表的决议和处置与这次发行关于的事项。

  包孕但无限的于:

  (1)决议这次发行的详细条目、影响和另一个安排方法(包孕但无限的于发行攀登、限期、发行价钱、利钱率或许它的决议方法、发行工夫、盟约接受、分期发行和发行日期、能否设置赎金条目或赎金条目、评级修理、制裁事项、还本付息限期、在股东大会制裁的敷用范围内决议募集资产的详细修理等与这次发行关于的充足的安排方法);

  (2)制裁、持有违禁物强制的法度包装的复习和签字,包孕但无限的此际成绩、寄销品销售额拟定议定书、和约及另一个互插拟定议定书;各类公报及另一个必要展现的包装;

  (三)与本事项关于的另一个事项。,包孕但无限的于媒介的的工作,处置这次发行的审批,处置和期、债权债务指示与作物物交换;

  (四)签字和处决与发行声请关于的持有违禁物包装。;

  (五)接管机构的保险单产生替换或许,依据接管机关的风景,调停应;

  (六)操作与这次发行关于的境内外展现事项。;

  (七)操作与这次发行关于的另一个事项。;上述的鉴定合格自制裁之日起两年终止。

  三、这次发行的审察顺序

  该成绩已由公司第七届董事会照顾经过。,必要参考给公司 2018 年第三次暂时股东大会照顾制裁。公司将观察互插法度、按规则即时展现互插交流。

  四、比较期另一个工序

  公司已操作反对改革的保守当权派指示工序。。另一个互插工序禀承互插P操作。。

  五、伴奏文档

  1、第七届董事会第三十四次会议导致;

  2、孤独董事对34日互插意向的孤独风景。

  专门地告发。

  中国1971万里长城稍许地董事会

  2018年6月6日

(责任编辑):DF358)

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